File excel định giá cổ phiếu và 7 quy trình định giá [2022]

Để thuận tiện hơn trong việc định giá cổ phiếu, vietnamtrader.club xin gửi đến bạn File excel định giá cổ phiếu. Trong bài viết ngày hôm nay, File excel định giá cổ phiếu và quy trình định giá [2022], để file định giá cổ phiếu dễ hiểu, vietnamtrader.club sẽ giải thích cụ thể quy trình định giá!

Định giá cổ phiếu là gì?

Định giá cổ phiếu là việc xác lập giá trị thực của cổ phiếu, giá trị của cổ phiếu đó là bao nhiêu trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Định giá cổ phiếu hoàn toàn có thể hiểu là sự xác nhận xem cổ phiếu có tiềm năng hay không, giá trị hiện tại cũng như đánh giá có nên mua hay bán cổ phiếu tại thời gian này hay không .

Giữ hàng nghìn mã cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, bạn cần có cách định giá cổ phiếu để đảm bảo mua cổ phiếu an toàn, hạn chế rủi ro, vì vậy bạn cần có file Excel để tính giá trị thực tế của cổ phiếu.

Bạn đang đọc: File excel định giá cổ phiếu và quy trình định giá [2021]

Cho dù bạn đang góp vốn đầu tư vào cổ phiếu trong thời hạn dài hay dài hạn, bạn cần biết cách định giá cổ phiếu. Có rất nhiều phương pháp định giá cổ phiếu đơn thuần, mọi người nên lựa chọn chiêu thức tương thích vừa vận dụng vĩnh viễn vừa tương thích với xu thế thị trường .

Tìm hiểu thêm Định Giá Cổ Phiếu Là Gì ? 5 Bước Định Giá Cổ Phiếu Chuẩn Nhất .

File Excel định giá cổ phiếu là gì ?

File Excel định giá cổ phiếu hay ứng dụng định giá cổ phiếu Excel là file Excel được tạo sẵn giúp bạn định giá cổ phiếu, tính giá trị thực của cổ phiếu trong thời hạn nhất định, đơn thuần và nhanh gọn trước khi đưa ra quyết định hành động. định mua cổ phiếu .

Dưới đây là file Excel định giá cổ phiếu, tính giá trị thực của cổ phiếu, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện thống kê giám sát, chỉnh sửa và bổ trợ thông tin một cách thuận tiện, tương hỗ tải về không lấy phí từ ViecLamVui, bạn hoàn toàn có thể tải mẫu về và sử dụng thuận tiện, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn .

Tải File Excel định giá cổ phiếu

Có nhiều cách định giá cổ phiếu khác nhau và bạn không hề vận dụng giống nhau cho cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu Nước Ta và cổ phiếu quốc tế .
Sau đây là ứng dụng định giá cổ phiếu qua file Excel bạn hoàn toàn có thể tải về sử dụng bảo vệ đúng chuẩn hơn so với việc tra cứu trên những trang mạng .
Tệp Excel định giá cổ phiếu gồm có :

Công thức Excel để định giá cổ phiếu :
V * = EPS X ( 7 + g ) x 4,4 / Y

Trong đó :

  • V là giá trị  hợp lý của cổ phiếu
  • EPS là thu nhập trên một đơn vị cổ phiếu
  • Y: lãi suất phi rủi ro hoặc lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm
  • g: tốc độ tăng trưởng kỳ vọng
  • 4.4: yêu cầu hoàn vốn tối thiểu của Benjamin Graham.
  • 7: mức P/E một cổ phiếu không tăng trưởng theo quan điểm của Graham

Mô hình định giá của Benjamin Graham File Excel gồm có thông tin ngày tháng, tên công ty với những cột gồm :

  • Giá thị trường (VND)
  • Tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​(g): Tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​trong những năm tiếp theo
  • Biên độ An toàn: Để giảm thiểu rủi ro, Biên độ An toàn càng cao càng tốt. Bình thường> 30%
  • EPS (VND)to
  • Lãi suất phi rủi ro (Y)
  • Biên độ an toàn thực tế
  • Giá hợp lý của CP (V *): Sau khi nhập các dữ liệu cần thiết, chúng ta có thể xác định giá cổ phiếu theo mô hình của Graham.
  • Mua khi giá cổ phiếu thấp hơn (VND)

Tải File Excel định giá cổ phiếu Vinamilk !

Cách định giá cổ phiếu

Định giá cổ phiếu bằng giải pháp P / E

P/E là gì?

Dựa vào chỉ số PE để định giá cổ phiếu là một phương pháp được đánh giá là phù hợp, dễ thực hiện và hiện nay hầu hết đều sử dụng phương pháp này. Dưới đây là cách định giá cổ phiếu dựa trên PE mọi người có thể tham khảo.

PE là chỉ số giá thị trường trên thu nhập giám sát mối quan hệ giữa giá thị trường và thu nhập trên mỗi cổ phiếu .

Định giá cổ phiếu bằng giải pháp P / B

PB là gì ?

PB là viết tắt của Price to Book Value Ratio ( PBR ) hay còn gọi là tỷ suất P / B là một trong những tỷ số bộc lộ giá cổ phiếu cao hơn gia tài ròng ( được ghi trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính ) của công ty bao nhiêu lần. nhà máy sản xuất. Đây là chỉ số biểu lộ ngân sách bạn phải bỏ ra để chiếm hữu 1 đô la vốn chủ chiếm hữu .

Định giá cổ phiếu bằng chiêu thức DCF

DCF là viết tắt của chiêu thức chiết khấu dòng tiền khi định giá cổ phiếu. Nghĩa là, cổ phiếu được định giá dựa trên cách chiết khấu dòng tiền kỳ vọng trong tương lai xuống giá trị hiện tại .

DCF – Phương pháp dòng tiền chiết khấu Đây là giải pháp hiện đang được sử dụng rất nhiều. Và đây là giải pháp dựa trên những quy mô sau :

Mô hình chiết khấu cổ tức ( DDM )

Dòng tiền tiên phong là cổ tức, vì nguồn tiền này ảnh hưởng tác động trực tiếp đến những nhà đầu tư. Người ta trông chờ vào hoạt động giải trí trả cổ tức cho những nhà đầu tư, những cổ đông của doanh nghiệp.

Đối với một doanh nghiệp vận dụng việc chia cổ tức hoặc trả định kỳ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu chứng tỏ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đó khá không thay đổi và mang lại nguồn thu lớn .

Cổ tức là một trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính của doanh nghiệp nhanh nhất, vì khi doanh nghiệp trả cổ tức cho nhà đầu tư chứng tỏ hoạt động giải trí kinh tế tài chính của doanh nghiệp rất tốt và không thay đổi. Vì vậy người ta hướng đến đại hội đồng cổ đông, việc chi trả cổ tức của những doanh nghiệp mà họ mua CP là thấy rõ .

Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do ( quy mô chiết khấu FCFF )

Dòng tiền tự do là dòng tiền còn lại sau khi trừ những khoản thuế, ngân sách hoạt động giải trí, ngân sách vốn và những khoản góp vốn đầu tư bổ trợ vào vốn lưu động ròng.

Mô hình vận dụng để so sánh những doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức vốn phong phú, từ đó xác lập giá trị doanh nghiệp, sau đó trừ giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính để xác lập giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp .

Mô hình chiết khấu dòng tiền tự do ( quy mô chiết khấu FCFE )

Đây là dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu, là dòng tiền còn lại cho những cổ đông đại trà phổ thông sau khi trừ đi những khoản giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm cho những chủ nợ và những cổ đông khuyến mại. Như vậy cũng hoàn toàn có thể thấy rõ được hoạt động giải trí và tác dụng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong thời hạn qua .

Cách định giá cổ phiếu bằng Excel

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng tương hỗ định giá cổ phiếu qua File Excel mọi người hoàn toàn có thể tải về sử dụng bảo vệ độ đúng mực cao hơn so với việc tra cứu trên những trang mạng. Đây là một trong những cách để bạn quản trị cổ phiếu mà mình đang góp vốn đầu tư hoặc có nhu yếu điều tra và nghiên cứu tốt nhất .

Quy trình định giá cổ phiếu góp vốn đầu tư

Bước 1 : Chọn một nhóm cổ phiếu góp vốn đầu tư

Trước hết, mọi người phải ghi nhận góp vốn đầu tư vào nhóm ngành nào để khoanh vùng phạm vi, vì trên đầu tư và chứng khoán có rất nhiều ngành nghề và nghành kinh doanh thương mại. bước tiếp theo .

Lưu ý khi chọn nhóm ngành nên chọn những cổ phiếu có tiềm năng, tăng trưởng và triển vọng trong tương lai. Không nên góp vốn đầu tư theo cảm tính, cần điều tra và nghiên cứu nhóm ngành tương thích. gợi ý 1 số ít nhóm ngành :

Mã ngành thép Mã ngành nông nghiệp Mã ngành công nghệ Mã logic Mã chứng khoán ngành thực phẩm .

Bước 2 : Nghiên cứu hiệu quả kinh doanh thương mại của từng doanh nghiệp

Sau khi khoanh vùng ngành, hãy tìm những mã cổ phiếu của ngành đó trên những website, trên đó liệt kê những mã cổ phiếu theo nhóm ngành. Mọi người chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp trong đó, sau đó nhìn vào tác dụng của những doanh nghiệp này .

Chỉ chọn những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đó có triển vọng, những doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ cần được phân tích, nghiên cứu.

Bước 3 : Chọn phương pháp định giá cổ phiếu tương thích

Với những chiêu thức mà vietnamtrader.club ra mắt trên đây là những chiêu thức được sử dụng thông dụng nhất :

Phương pháp PE : Đơn giản, vận dụng cho toàn bộ những cổ phiếu thuộc những ngành khác nhau Phương pháp PB : định giá những công ty có lượng gia tài lưu động lớn, ví dụ điển hình như ngân hàng nhà nước, công ty kinh tế tài chính, công ty bảo hiểm và công ty góp vốn đầu tư

Phương pháp DCF : Phù hợp với những doanh nghiệp có mức kinh tế tài chính lớn, với thanh toán giao dịch cổ tức tiếp tục .
Mọi người chỉ cần lựa chọn giải pháp tương thích, không nhất thiết phải tích hợp nhiều giải pháp khác nhau. Đối với dân chuyên nghiệp thì sẽ không có yếu tố gì, nhưng nếu bạn là người mới làm quen thì chắc như đinh sẽ gặp khó khăn vất vả .

Bước 4 : Thiết lập File Excell để so sánh những chỉ số kinh tế tài chính sàn chứng khoán

Bạn không nên chỉ thống kê và tâm lý trong đầu mà cần thiết lập tệp Excell để thống kê lại số liệu bạn đã giám sát thành tệp tài liệu để hoàn toàn có thể so sánh giữa những cổ phiếu khác nhau. đơn thuần hơn.

Cũng như giúp quy trình góp vốn đầu tư hiệu suất cao hơn trong tương lai, việc lưu giữ những số liệu thống kê và nghiên cứu và phân tích thành biểu đồ sẽ giúp việc đánh giá và nghiên cứu và phân tích những tài liệu đó trở nên thuận tiện hơn .

Bước 5 : Phân tích tác dụng định giá cổ phiếu đã thực thi

Để nghiên cứu và phân tích, mọi người có 2 hướng đi :

Phân tích độc lập : Có nghĩa là đánh giá tổng quát và cụ thể về cổ phiếu đó trên cơ sở độc lập. Từ đó, đưa ra nhận định và đánh giá cơ bản về mã cổ phiếu đó .

Sau đó nghiên cứu và phân tích tổng thể và toàn diện dựa trên sự so sánh trong những doanh nghiệp cùng ngành. So sánh mức độ cạnh tranh đối đầu trong ngành cung ứng thêm thông tin hữu dụng và cho biết giá trị của cổ phiếu bạn định mua so với thị trường chung như thế nào .

Hãy nhớ nghiên cứu và phân tích tổng thể những yếu tố, dựa trên số liệu khách quan không nên dựa vào cảm tính để đưa ra đánh giá và nhận định .

Điều gì quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm ?

Hoạt động kinh doanh thương mại của doanh nghiệp

Trước hết, nói đúng mực là hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp đó, vì giá cổ phiếu là giá trị hiện có để phản ánh những hoạt động giải trí và quy trình kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp nhất định.

Khi kinh doanh thương mại tốt, lệch giá cao, nợ công ít, tổng thể những chỉ tiêu tăng trưởng đều, dự án Bất Động Sản có triển vọng thì đương nhiên cổ phiếu sẽ tăng giá và ngược lại .

Nếu cổ phiếu được niêm yết trên sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán thì giá sẽ cao, nhưng nếu bị hủy bỏ hoặc rút khỏi sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán thì giá sẽ thấp hơn. Vì vậy việc định giá cổ phiếu mà bạn chăm sóc nhất vẫn là báo cáo giải trình kinh tế tài chính, những chỉ số kinh tế tài chính của doanh nghiệp đó .

thị trường sàn chứng khoán chung

Thị Trường sàn chứng khoán chung cũng tác động ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường. Bởi rất khó để khi kinh doanh thị trường chứng khoán tràn ngập sắc xanh thì cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó lại mang một màu tím ảm đạm.

Và hiếm có cổ phiếu nào có màu xanh khi thị trường được bao trùm bởi màu tím .

Vì vậy thời kỳ hoàng kim của kinh doanh thị trường chứng khoán sẽ kéo theo thời kỳ hoàng kim của hầu hết tổng thể những loại cổ phiếu, tuy nhiên sẽ có một số ít trường hợp ngoại lệ .

Nhu cầu góp vốn đầu tư cổ phiếu

Mọi thứ sẽ tuân theo quy luật cung và cầu của nền kinh tế tài chính, với loại sản phẩm nào cầu nhiều mà cung ít thì giá của nó sẽ tăng lên. Đối với cổ phiếu cũng vậy, với một mã cổ phiếu, thị trường có nguồn cung cố định và thắt chặt nhưng lượng người mua cổ phiếu tăng lên khiến cạnh tranh đối đầu tăng lên và khi đó giá cổ phiếu sẽ tăng theo. hướng lên .

Và ngược lại, cổ phiếu không ai mua cũng sẽ mất giá theo thời hạn, vì một khi không còn giá trị thì bản thân cổ phiếu đó khó hoàn toàn có thể tạo ra giá cao .

Tình hình kinh tế tài chính chung

Cổ phiếu hay nói chung là sàn chứng khoán là loại sản phẩm đại diện thay mặt cho sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính một vương quốc. Lấy ví dụ tại sao sàn chứng khoán Mỹ lại cao như vậy vì nền kinh tế tài chính của họ lớn hơn tất cả chúng ta gấp nhiều lần.

Vì vậy, tình hình kinh tế tài chính có tăng trưởng hay không cũng sẽ ảnh hưởng tác động đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp .

Đơn cử như thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, hoàn toàn có thể thấy nền kinh tế tài chính nước ta quản trị chưa được tốt nên những doanh nghiệp trong nước cũng gặp khó khăn vất vả, kinh doanh thương mại không tốt nên giá cổ phiếu sẽ xuống thấp .

Trên đây là File excel định giá cổ phiếu và quy trình định giá [2022]. Mong qua bài viết, bạn có thể định giá cổ phiếu dễ dàng hơn nhờ File excel định giá cổ phiếu. Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy để lại bình luận dưới đây, vietnamtrader.club sẽ giải đáp mọi câu hỏi!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *